Buch: Line Langebek Knudsen, Kamera: Michal Dymek, Musik: Frederikke Hoffmeier
Mit: Vik Carmen Sonne, Trine Dyrholm, Besir Zeciri u.a.

Mit der Nadel versucht sich Karoline im Kopenhagen des frühen 20. Jahrhunderts über Wasser zu halten: Sie arbeitet in einer Kleiderfabrik an der Nähmaschine, ihr Mann scheint auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges verschollen, doch eine Witwenrente bekommt sie ohne Todesurkunde nicht. Der anfangs freundliche Fabrikbesitzer Jørgen macht ihr schöne Augen, doch als Karoline schwanger wird, lässt er sie fallen und entlässt sie einfach.
Nun setzt Karoline eine Nadel zu anderem Zweck ein und versucht ihr Ungeborenes abzutreiben. Bevor sie nicht nur ihrem Kind sondern auch sich selbst Schaden zufügen kann, wird sie von Dagmar aufgehalten, einer charismatischen Frau, die ihr ein Angebot macht: Nach der Geburt könnte das Baby von liebenden Menschen adoptiert werden, Karolines Gewissen wäre dadurch nicht so sehr belastet. Außerdem könne sie sogar die Stelle einer Amme antreten.
Tatsächlich betreibt Dagmar unter dem Deckmantel eines Süßwarenladens eine geheime Adoptionsagentur. Das Geschäft soll angeblich armen Müttern helfen, Pflegefamilien für ihre ungewollten Kinder zu finden. Zwischen beiden Frauen entwickelt sich schon bald eine enge Verbindung. Karolines Welt beginnt aber ins Wanken zu geraten, als sie das dunkle Geheimnis hinter Dagmars Geschäft herausfindet.

Kurzfilm: